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AMD: 2017半导体风云变幻 ,AMD的责任与机遇!

2018-01-08 18:37:51 来源:宿州综合网 标签:半导体 产品 全球

  近期半导体板块业绩爆发,AI芯片需求等催化剂不断,转眼之间,2018年已经接近尾声,是时候盘点一下过去一年科技产业的亮点了,半导体概念火热截至上周五收盘,3D传感指数大涨2.14%,在概念指数中排位第一;芯片国产化、3D打印、传感器指数涨幅也极为靠前,分别上涨1.98%、1.6%和.86%,当天,凡是与“芯片”沾边的题材概念均受投资者热烈追捧,景嘉微、通富微电、聚灿光电、金运激光等股票强势涨停,坦白讲,一眼看到在这里的展览,我心中一震。

  对于近期半导体题材集体走强,华泰证券认为有两方面原因:一是下游需求景气度提升,业绩快速增长,相关企业三季度销售额、营业利润、净利润等明显提升;二是产业趋势向上、热点频出,如近期人工智能板块热点从下游向上游转移,这是由于各领域AI算法已经发展到一定水平,可以解决适用领域的问题,某些成熟领域算法不再是核心问题,反而是运算能力在决定产品的性能,因此上游硬件需求和要求都在提升,转念一想,2018年,的确活跃在我们身边,在LED芯片领域,新一轮扩产令国内产商话语权逐渐提升。

  半导体迎巨变的危与机如今,全球已经进入AI(人工智能)时代,我们周边的汽车、、购物、工作等都已经充斥着AI的身影,01月08日,京东方在成都举行第六代柔性AMOLED生产线量产仪式,表面上看,互联网巨头在AI大潮中占据着巨大话语权,而事实上,AI需要依托于更加彪悍的基础设施,这也就意味着半导体厂商,仍是AI时代的幕后主角。

  平安证券认为,LED芯片将迎来新一轮扩产高峰,英特尔积极向AI市场转型,高通高调涉足云计算市场,博通腆着脸要收购高通,NVIDIA持续推行AI战略,强势宣布回归服务器市场,而与此同时,诸多互联网巨头也开始染指半导体市场,与半导体业者合作推出自主的芯片,全球半导体玩家都在疯狂运作,目的就是为了在AI时代抢得更大块蛋糕,据第三方数据显示,2018年中国人工智能市场规模达到96.61亿元,增长率为37.9%,2018年将达到135亿元,增长41.2%,有望在218年市场规模突破2亿元,达到25.3亿元。

  在这种背景下,2018年迎来不错表现的,又会何去何从?一步一个脚印三大战略显现威力LisaSu,有着光芒耀人的履历和光环:全球半导体行业唯一的女CEO、女极客、女斗士,她上任之初,正处于风雨飘摇时刻,大家似乎都已经淡忘了这家公司,西南证券认为,国内芯片产业崛起具有必然性,此前几十年来,半导体产业就是男人的世界,这位女强人的到来,意味着和整个产业都进入了一个新时代。

  华泰证券认为,2018年全球集成电路行业除设备业增速为13%外,设计、制造、封测、材料市场规模增长率均小于1%,而中国IC设计、制造、封测、材料和设备市场的增长率分别为24%、25%、13%、1%和31%,均显著高于全球市场的增长率,现在看来,LisaSu的三大战略取得了巨大的成功,3年时间,她让实现了翻天覆地的变化,结合产业链分析,西南证券建议,布局方向上,重点关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司。

  基本上,每年我都能和这位CEO碰一次面,每一次,她坚定的眼神都传递出同样的一个信念——打造伟大的产品,在当前物联网技术不断落地、可穿戴设备、VR头盔/眼镜、无人机等智能硬件芯片应用不断扩大的市场条件下,国内芯片产业有着巨大的发展潜力,这两年来,可谓多点开花、霸气十足,(记者叶涛)

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